Contato

A Integrity Wealth Management é uma consultoria de investimentos dedicada a auxiliar clientes na construção e preservação de seu patrimônio financeiro, tanto localmente quanto offshore. Independente de vínculos com instituições financeiras, buscamos encontrar os melhores produtos do mercado para compor uma carteira altamente personalizada, que reflita os objetivos e o perfil de cada cliente. Assim, construímos e acompanhamos estratégias orientadas ao longo prazo, proporcionando segurança, eficiência e independência em todas as fases da trajetória financeira do cliente.

A diferença central entre consultoria e assessoria está na independência, abrangência e estrutura de remuneração:

– Consultoria de Investimentos: Na consultoria, o cliente contrata diretamente o consultor, que é remunerado exclusivamente pelo cliente, sem vínculos com bancos ou corretoras. Esse modelo independente permite que a consultoria ofereça e operacionalize recomendações totalmente alinhadas aos interesses do cliente, eliminando qualquer conflito de interesses. Assim, produtos que normalmente gerariam comissões para um assessor são revertidos como cashback direto na conta do cliente. Além disso, o consultor oferece um apoio completo, auxiliando o cliente na estruturação de soluções complexas, como Trusts, investimentos offshore e Holdings Patrimoniais. Essa abordagem permite ao consultor selecionar as melhores opções de investimento, independente da instituição financeira, garantindo imparcialidade, transparência e um foco total nas necessidades e objetivos do cliente.

– Assessoria de Investimentos: Na assessoria, o assessor possui vínculo com uma instituição financeira específica e é remunerado por ela. O assessor atua distribuindo produtos financeiros da instituição a que está ligado, o que pode gerar um conflito de interesses, já que a recomendação dos produtos está atrelada a essa relação. Essa estrutura de remuneração pode limitar a imparcialidade do assessor, orientando as recomendações aos interesses da instituição.

Na forma tradicional de assessoria, o assessor é remunerado por meio de comissões geradas na compra de produtos financeiros oferecidos pela instituição à qual ele está vinculado. Na Integrity Wealth Management, não recebemos comissões de produtos financeiros. Por isso, o valor que seria destinado a essas comissões é devolvido ao cliente como crédito em conta – uma forma de cashback. Esse benefício, que retorna diretamente ao cliente, é possível em corretoras como XP, BTG e Ágora, onde as comissões podem ser revertidas, proporcionando mais transparência e alinhamento com os interesses financeiros do cliente.

Nosso grande diferencial é a independência. Sem vínculos com bancos ou corretoras, oferecemos recomendações imparciais e focadas exclusivamente nos interesses de nossos clientes. Além disso, nossa abordagem é altamente personalizada, adaptando-se às necessidades e objetivos individuais de cada cliente.

Para se tornar cliente, entre em contato conosco pelo formulário na nossa página de contato ou ligue diretamente para nossa equipe. Agendaremos uma consulta inicial para entender suas necessidades e iniciar o desenvolvimento de um plano financeiro personalizado.

Não, não é necessário resgatar ou transferir seus ativos para se tornar cliente da Integrity. Todos os ativos continuam em seu nome e CPF. Nas corretoras, o processo ocorre como uma troca de assessoria: o cliente deixa o ambiente de assessoria e passa para o de wealth management, recebendo como cashback em sua conta o valor que normalmente seria a remuneração de um assessor. Em relação aos bancos, a Integrity, com a devida autorização do cliente, entra em contato com o banker para discutir opções de alocação e oportunidades dentro da própria instituição que o cliente indicar.

Oferecemos uma gama completa de serviços financeiros, incluindo:
– Gestão de ativos
– Planejamento financeiro
– Contabilidade e tributação
– Planejamento sucessório
– Consultoria jurídica em questões patrimoniais
– Gestão de riscos e estilo de vida

Esses serviços são adaptados para atender tanto clientes nacionais quanto internacionais.

Nossos serviços são voltados para indivíduos, famílias e empresas que buscam consultoria financeira personalizada e confiável. Atendemos clientes que desejam proteger seu patrimônio, realizar um planejamento financeiro de longo prazo e promover o crescimento sustentável de seus ativos.

Nossa sede está em São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 28, Sala 42, Itaim Bibi. Você pode nos contatar pelo telefone (11) 3074-7922 ou pelo e-mail [email protected]. Também disponibilizamos um formulário de contato em nosso site.

Sim! Além do atendimento presencial, realizamos reuniões e consultas online, permitindo que atendamos clientes de qualquer lugar do Brasil e do mundo com a mesma qualidade e atenção.

A transparência é um dos nossos principais valores. Mantemos nossos clientes informados com relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos e a situação financeira. Estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e fornecer atualizações sempre que necessário.

Os custos variam conforme os serviços contratados e o nível de personalização. Oferecemos uma consulta inicial para entender suas necessidades e, a partir daí, elaboramos um plano de serviços com os custos detalhados. Entre em contato para mais informações.

Sim, atuamos tanto no mercado financeiro nacional quanto no internacional. Oferecemos consultoria para diversificação de investimentos em mercados globais e para a gestão de ativos internacionais, sempre com foco em segurança e maximização de retornos.