Como atendemos
A Integrity atende de duas maneiras: acompanhamento contínuo, como multi-family office e consultoria de investimentos independente, ou uma análise pontual da carteira que você já tem. Nos dois casos, a remuneração é paga exclusivamente por você, a custódia permanece nos bancos e corretoras da sua escolha e a decisão é sempre sua.
Acompanhamento contínuo
Política de investimentos por escrito, carteira consolidada em todos os bancos e um consultor responsável. Você aprova; nós acompanhamos a execução até o fim.
Análise pontual
Segunda opinião independente sobre a carteira que você já tem, sem transferir custódia e sem acompanhamento mensal. Relatório, avaliação de crédito e sugestão de solução.
Pessoa jurídica
O caixa da empresa cuidado todos os dias, com rotina junto ao financeiro, cotação entre bancos e relatório mensal para a reunião de resultados.
Consultoria de Investimentos
Uma política de investimentos por escrito, uma carteira consolidada em todos os bancos e um consultor responsável. Definimos objetivos, horizonte, limites de risco e liquidez; a partir daí, recomendamos por escrito e comparamos produtos, gestores e instituições sob um critério só. Você aprova; nós encaminhamos ao seu banco ou corretora e acompanhamos a execução até o fim.
Famílias, empresários e investidores com patrimônio investido a partir de R$ 3 milhões, em geral distribuído em mais de uma instituição, no Brasil e no exterior. Para famílias empresárias, a pessoa física e o caixa da empresa são atendidos como um único grupo.
Como é remunerada. Honorário anual sobre o patrimônio sob consultoria, definido em contrato e pago só por você. Pessoas, empresas e holdings de um mesmo grupo são somadas para definir a faixa. Não recebemos comissão de produto; eventuais valores de terceiros são repassados a você, conforme contrato. Contrato sem fidelidade.
Jurídico, contábil e tributário são coordenados pela Integrity com os profissionais escolhidos pela família, cada um com a sua responsabilidade.
O que inclui
Raio-X Patrimonial
Um diagnóstico da carteira exatamente onde ela está, sem transferir custódia e sem contratar acompanhamento. Consolidamos as posições de todas as instituições e respondemos, por escrito, se há algo a mudar.
O que você recebe
Quem tem assessor ou gerente e quer uma leitura que não nasça dentro de uma prateleira. Quem passou por uma mudança de vida e a carteira foi montada para outro momento. Quem quer saber, antes de qualquer decisão, se a carteira atual está adequada.
Como é remunerado. Honorário fechado, informado por escrito antes da contratação e que não muda com o resultado da análise. Se você seguir para a consultoria, o valor do Raio-X é abatido dos honorários.
Tesouraria da Empresa
O caixa da empresa cuidado todos os dias. Caixa operacional e sobra de caixa são tratados juntos, cada parcela no prazo que comporta. De manhã, a necessidade do dia; no fim da tarde, a sobra já aplicada. Na prática, um profissional de tesouraria dedicado, sem o custo fixo.
Empresas com sobra de caixa parada em aplicações de liquidez diária e famílias empresárias que querem a pessoa física e a empresa olhadas pela mesma equipe.
Como é remunerada. Mesmo modelo da consultoria: honorário sobre o patrimônio sob consultoria, calculado por dia útil sobre a posição diária, para acompanhar um caixa que entra e sai. Empresa e sócios são somados como um único grupo para definir a faixa.
O que inclui
Qual é para mim?
| Dimensão | Raio-X Patrimonial | Consultoria de Investimentos |
|---|---|---|
| Objetivo | Segunda opinião sobre a carteira atual | Política de investimentos e acompanhamento ao longo do tempo |
| Duração | Projeto único, com início e fim | Contrato continuado |
| Entregável | Relatório consolidado, sugestão de solução e devolutiva | Recomendações por escrito, relatório mensal e consultor responsável |
| Honorário | Valor fechado, informado antes | Percentual do patrimônio, definido em contrato |
| Custódia e decisão | Permanecem com você | Permanecem com você |
| Como continuar | Manter, ajustar ou seguir para a consultoria, com o Raio-X abatido | Contratada após o Raio-X ou diretamente |
Respostas às dúvidas mais comuns. Veja todas em perguntas frequentes.
Sim. É o caminho mais comum. O Raio-X é contratado separadamente e não obriga a seguir; se você seguir para a consultoria, o honorário do Raio-X é abatido do contrato.
Sim. A Integrity é um multi-family office e uma consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM (Resolução CVM 19/2021). Atendemos várias famílias, com uma estratégia única para o patrimônio de cada uma, no Brasil e no exterior.
Você aprova; nós encaminhamos ao seu banco ou corretora e acompanhamos a execução até o fim. Nada é feito sem a sua aprovação.
A Integrity é remunerada exclusivamente pelo cliente, por honorários definidos em contrato escrito, antes do início do trabalho. Não vendemos nem distribuímos produtos. Eventuais valores recebidos de terceiros são integralmente repassados ao cliente, conforme contrato.
Não. Seus investimentos permanecem custodiados em seu nome, nos bancos e corretoras onde já estão. Qualquer mudança de instituição, se fizer sentido, é avaliada por seus próprios méritos e decidida por você.
A Integrity foi desenhada para famílias e investidores com patrimônio investido a partir de R$ 3 milhões, em geral distribuído em mais de uma instituição. Não é requisito regulatório; casos abaixo desse valor são avaliados individualmente.
Não. Investimentos envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido, e rentabilidade passada não garante resultados futuros. O que oferecemos é método: diagnóstico, política de investimentos por escrito, custos e riscos sob controle e acompanhamento periódico.
Próximo passo
Em 30 minutos, por vídeo ou no nosso escritório, entendemos o seu contexto e dizemos qual formato faz sentido. Não pedimos extratos nem senhas nessa conversa.
Sem compromisso. Seus investimentos permanecem nos bancos onde estão.
Consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM, e multi-family office. Visão consolidada do patrimônio, no Brasil e no exterior, remunerada exclusivamente pelo cliente.
Consultoria
Contato
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