Para patrimônios investidos acima de R$ 3 milhões
Envie seus extratos para uma avaliação inicial da concentração dos seus investimentos. Receba seu Raio-X por e-mail e conheça o olhar de uma consultoria independente sobre sua carteira.
Avaliação inicial gratuita, sem compromisso de contratação e sem necessidade de transferir seus investimentos.
Integrity Wealth Management · São Paulo
Como seu patrimônio se distribui entre as principais classes de investimento.
Quais emissores concentram as maiores exposições, conforme as informações disponíveis.
Uma leitura conjunta das posições mantidas em diferentes bancos e corretoras.
O Raio-X inicial é uma avaliação preliminar de concentração. Não substitui o diagnóstico aprofundado nem inclui recomendações individualizadas de compra ou venda.
Está considerando substituir a assessoria por uma consultoria independente? A avaliação inicial é um primeiro passo para conhecer nossa forma de trabalhar.
Na consultoria, somos remunerados pelo cliente. A avaliação inicial é gratuita; um eventual acompanhamento é discutido e contratado separadamente.
Você mantém seus investimentos nos bancos e corretoras onde já estão. Nossa análise considera as posições em conjunto, não apenas a carteira de uma instituição.
A Integrity é liderada por Catherine Cruz, fundadora e CIO. Conheça a trajetória de quem vai conversar com você antes de compartilhar sua carteira.
Para patrimônios investidos acima de R$ 3 milhões.
Responda a algumas perguntas e envie seus extratos. A ferramenta de Raio-X da Integrity apoia a análise da concentração da sua carteira. O resultado será enviado por e-mail após a conclusão da avaliação.
Avaliação inicial gratuita, sem compromisso de contratação. Prepare até 5 extratos em PDF, com até 10 MB por arquivo.
Se o formulário não carregar, abra o questionário em uma nova janela.
Os extratos são utilizados exclusivamente para elaborar seu Raio-X pela equipe responsável pela avaliação e excluídos pela Integrity após a conclusão da análise. A coleta e o armazenamento são realizados pela plataforma Tally. Consulte nossas informações de privacidade e segurança.
Sim. O Raio-X inicial de concentração é enviado por e-mail, sem custo e sem obrigação de contratar a Integrity. Você pode conversar com nossos consultores sobre os pontos identificados. Um eventual acompanhamento é discutido e contratado separadamente.
Não. A avaliação considera os investimentos nas instituições em que já estão. Você mantém suas contas e seus investimentos.
Preencha o questionário e envie extratos recentes em PDF, preferencialmente da mesma data. Você pode ocultar CPF, endereço e número de conta, mantendo legíveis os investimentos e seus valores. Não envie senhas, documentos de identidade ou extratos de movimentação da conta corrente.
Conheça a Integrity e nossa equipe e nosso modelo de consultoria independente.
Consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM, e multi-family office. Visão consolidada do patrimônio, no Brasil e no exterior, remunerada exclusivamente pelo cliente.
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