A Integrity Wealth Management é uma consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM (Resolução CVM 19/2021), com atuação multi-family office. Atendemos famílias e investidores com patrimônio investido a partir de R$ 3 milhões, em geral distribuído em mais de uma instituição, no Brasil e no exterior. Somos remunerados exclusivamente pelo cliente.
Consultoria autorizada pela CVM · atuação multi-family office
Remunerada exclusivamente pelo cliente
Custódia nos bancos da sua escolha
Brasil e exterior · Itaim Bibi, São Paulo
Primeira conversa
Uma reunião curta, sem compromisso, para entender objetivos, instituições e complexidade do seu caso. Ninguém apresenta produto; a conversa começa pelo patrimônio que você já tem.
Contato
WhatsApp é o canal mais rápido. Respondemos em horário comercial, de segunda a sexta. Fora de São Paulo ou do Brasil, a conversa é por vídeo, com a mesma estrutura.
WhatsApp: (11) 97374-9449
Telefone: (11) 3074-7922
E-mail: [email protected]
Escritório: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 28, Sala 42, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Atendimento presencial com hora marcada.
Acompanhe a Integrity:
Mensagem
Usamos seus dados apenas para direcionar a conversa. Não compartilhamos e não fazemos abordagem comercial recorrente. Não envie extratos, senhas ou posições por este formulário ou por WhatsApp; se seguirmos para a análise, indicaremos um canal seguro.
Depois da conversa
Três passos, nessa ordem. Nada começa antes do contrato, e você pode parar em qualquer um deles.
01
Ao final da conversa, dizemos se o modelo da Integrity faz sentido para o seu caso. Se não fizer, você sai com essa resposta e sem compromisso.
02
Escopo, prazo e honorário do Raio-X patrimonial ou do acompanhamento contínuo, antes de qualquer decisão. O Raio-X pode ser contratado sozinho; se você seguir para o acompanhamento no prazo da proposta, o valor pago vira crédito nas primeiras mensalidades.
03
Exigidos pela Resolução CVM 19/2021 antes de qualquer recomendação individualizada. Só então começa o trabalho.
Seus investimentos permanecem onde estão, em seu nome. A Integrity não custodia recursos e não administra carteiras; nada é executado sem a sua ordem.
Perguntas frequentes
A Integrity é uma consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM (Resolução CVM 19/2021), com atuação multi-family office. A consultoria orienta, recomenda por escrito e acompanha a carteira, consolidando todos os bancos e corretoras, no Brasil e no exterior. O multi-family office coordena governança, sucessão e planejamento tributário previstos em contrato. A Integrity não custodia e não administra carteiras; cada movimento depende da sua aprovação.
A diferença está na regulação e em quem paga. O consultor de valores mobiliários é autorizado pela CVM (Resolução CVM 19/2021), é contratado e remunerado pelo cliente e presta orientação individualizada, cuja adoção é exclusiva do cliente. O assessor de investimentos (Resolução CVM 178/2023) é preposto de uma corretora e remunerado por ela. Você pode manter a conta e o assessor onde estão; a consultoria adiciona uma camada independente de recomendação e acompanhamento.
A Integrity é remunerada exclusivamente pelo cliente, por honorários definidos em contrato escrito, antes do início do trabalho (Resolução CVM 19/2021, art. 16, III). Não vendemos nem distribuímos produtos. Eventuais valores recebidos de terceiros são integralmente repassados ao cliente, conforme contrato. Potenciais conflitos de interesse são informados por escrito antes de qualquer recomendação.
Os produtos que você já tem continuam com a remuneração paga pela instituição ao distribuidor, como hoje; contratar a consultoria não altera isso. O que muda é a transparência: no Raio-X patrimonial, expomos o custo total de cada produto e, quando a informação é divulgada, a parcela que remunera a distribuição. Manter, trocar ou renegociar cada produto é decisão sua, tomada com o custo total à vista.
Não. Seus investimentos permanecem custodiados em seu nome, nos bancos e corretoras onde já estão, como XP, BTG Pactual, Itaú e Bradesco. A Integrity não custodia recursos e não exige concentrar o patrimônio em uma única instituição. Você aprova as recomendações; nós encaminhamos ao seu banco ou corretora e acompanhamos a execução.
A consultoria de investimentos é a frente regulada pela CVM: diagnóstico, política de investimentos por escrito, recomendações e acompanhamento da carteira. No escopo multi-family office, a Integrity coordena questões sucessórias, tributárias e de governança previstas em contrato. Pareceres jurídicos, atos jurídicos e trabalhos contábeis são realizados pelos profissionais habilitados responsáveis por cada disciplina, escolhidos por você; a Integrity organiza o processo e incorpora seus efeitos à estratégia.
O custo é um honorário definido em contrato, apresentado antes de qualquer decisão. O valor depende do escopo contratado, da complexidade do patrimônio e do número de instituições envolvidas; por isso não publicamos uma tabela única. Na conversa inicial explicamos o formato de cobrança e o que está incluído. Não há comissão de produtos embutida no preço.
A Integrity foi desenhada para famílias e investidores com patrimônio investido a partir de R$ 3 milhões, em geral distribuído em mais de uma instituição. Não é um requisito regulatório; é o porte em que o modelo se paga. Casos abaixo desse valor são avaliados individualmente; para alguns, um diagnóstico pontual como o Raio-X patrimonial faz mais sentido do que o acompanhamento contínuo.
Sim. Reuniões por vídeo têm a mesma estrutura do atendimento presencial. Posições no exterior são analisadas junto com a carteira local, dentro do escopo contratado, considerando moeda, liquidez, jurisdição e objetivos. Você abre e mantém a conta em seu nome, na instituição que escolher. Tributação, declarações e estruturas no exterior são conduzidas por profissionais habilitados, escolhidos por você.
Acesse o Cadastro Geral de Regulados no site da CVM, busque por Integrity Wealth Management na categoria consultor de valores mobiliários e confira a situação cadastral e o diretor responsável. A autorização não implica avaliação, pela CVM, da qualidade dos serviços prestados.
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Como ter uma visão consolidada e independente de contas na XP, no BTG, no Itaú e no Bradesco, sem transferir custódia.
O que faz uma consultora autorizada pela CVM, o que a Integrity não faz e como o acompanhamento contínuo funciona.
A diferença entre Resolução CVM 19 e Resolução CVM 178: quem paga, a quem responde e o que muda para você.
Uma segunda opinião independente sobre a carteira que você já tem: custos, concentração, liquidez e adequação.
Informações regulatórias. Integrity Wealth Management Ltda., consultora de valores mobiliários autorizada pela CVM nos termos da Resolução CVM nº 19/2021, registro em 27/11/2023. CNPJ 52.552.938/0001-18. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 28, Sala 42, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Telefone (11) 3074-7922. Diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários: Luiz Antonio Felinto Cruz. A autorização não implica avaliação, pela CVM, da qualidade dos serviços prestados. Verifique no Cadastro Geral de Regulados da CVM.
Este conteúdo tem caráter institucional e informativo e não constitui recomendação de investimento, oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários. Investimentos envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido; rentabilidade passada não garante resultados futuros. A Integrity não administra carteiras, não custodia recursos e não recebe valores de clientes. As decisões de investimento são sempre do cliente, que mantém seus ativos nas instituições financeiras de sua escolha.
Próximo passo
30 a 45 minutos, sem compromisso, sem produtos e sem extratos. Você sai sabendo se o modelo faz sentido para o seu caso e quanto custa.
Sem compromisso. Seus investimentos permanecem nos bancos onde estão.
Consultoria de investimentos independente, autorizada pela CVM, e multi-family office. Visão consolidada do patrimônio, no Brasil e no exterior, remunerada exclusivamente pelo cliente.
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