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Integrity Wealth Management · São Paulo
Como seu patrimônio se distribui entre as principais classes de investimento.
Quais emissores concentram as maiores exposições, conforme as informações disponíveis.
Uma leitura conjunta das posições mantidas em diferentes bancos e corretoras.
O Raio-X inicial é uma avaliação preliminar de concentração. Não substitui o diagnóstico aprofundado nem inclui recomendações individualizadas de compra ou venda.
Está considerando substituir a assessoria por uma consultoria independente? A avaliação inicial é um primeiro passo para conhecer nossa forma de trabalhar.
Na consultoria, somos remunerados pelo cliente. A avaliação inicial é gratuita; um eventual acompanhamento é discutido e contratado separadamente.
Você mantém seus investimentos nos bancos e corretoras onde já estão. Nossa análise considera as posições em conjunto, não apenas a carteira de uma instituição.
A Integrity é liderada por Catherine Cruz, fundadora e CIO. Conheça a trajetória de quem vai conversar com você antes de compartilhar sua carteira.
Para patrimônios investidos acima de R$ 3 milhões.
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Avaliação inicial gratuita e sem compromisso de contratação. Não é necessário enviar extratos agora.
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Sim. A avaliação inicial de concentração e a conversa de apresentação são gratuitas e não obrigam você a contratar a Integrity. Um eventual acompanhamento é discutido e contratado separadamente.
Não. A avaliação considera os investimentos nas instituições em que já estão. Você mantém suas contas e seus investimentos.
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